DYNASTY Financial Partners, поставщик услуг бэк-офиса для независимых инвестиционных консультантов, получил поддержку от BlackRock и JPMorgan Asset Management, поскольку он стремится ускорить рост.
Миноритарный капитал повышает стоимость Dynasty примерно до 800 миллионов долларов США, по словам человека, знакомого с этим вопросом, который попросил не называть его имени, обсуждая частные детали. Фирма не раскрывает размер сделки, в которую также вошли предыдущие инвесторы.
Dynasty предоставляет торговое программное обеспечение, финансирование, инвестиционный банкинг и ведение учета для консультантов — в первую очередь тех, кто покидает брокерские конторы, чтобы стать независимыми. С ростом активности слияний и поглощений на рынке инвестиционного консультирования Dynasty планирует более эффективно использовать свое инвестиционно-банковское подразделение. Также компания планирует вложить значительные средства в технологии.
«Фирмы на нашей платформе и в экосистеме в целом становятся крупнее и сложнее, и в результате этого сделки, которые они заключают, становятся крупнее и сложнее», — сказала в интервью генеральный директор Ширл Пенни. «У нас очень надежная инвестиционно-банковская группа, но некоторые из этих сделок требуют капитала».
BlackRock и JPMorgan Asset присоединяются к существующему стратегическому инвестору Чарльзу Швабу, который также участвовал в раунде. В сделке также приняли участие долгосрочные инвесторы Dynasty, такие как семейный офис Глик и члены совета директоров Dynasty, включая председателя и бывшего генерального директора American Express Харви Голуба, сказала Пенни. Компания использовала собственное инвестиционно-банковское подразделение для транзакции.
Сделка заключена в неспокойное время для родной базы Dynasty в Сент-Питерсберге, штат Флорида. Западное побережье штата, уже пострадавшее от стихии, готовится к приходу урагана Милтон, потенциально катастрофического шторма, способного разрушить дома, повалить деревья и вызвать отключения электроэнергии, которые могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.
«Я подписал сделку посреди урагана, буквально когда вода била в окно моего дома», — сказал Пенни, у которого есть дом на пляже Сент-Пит, барьерном острове к западу от Сент-Питерсберга. BLOOMBERG
