Европейский союз продает больше облигаций со сроком погашения в декабре 2027 года и октябре 2039 года через банки, стремясь привлечь первые средства в четвертом квартале.
Цель продажи двумя траншами — собрать до 10 млрд евро (14,3 млрд сингапурских долларов). Согласно ранним прогнозам, предложения будут стоить около 14 базисных пунктов по сравнению с сопоставимыми свопами для трехлетних ценных бумаг и около 68 базисных пунктов по сравнению с 15-летними облигациями, сообщают люди, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться неназванными.
Такие синдицированные займы обычно обходятся дороже аукционов, но они позволяют правительствам быстро привлекать большие суммы, диверсифицируя при этом свою базу инвесторов.
Букраннерами сделки являются Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs Group, LBBW и Nordea Bank. В состав группы сопредседателей вошли Banca Monte dei Paschi di Siena, Danske Bank, Intesa Sanpaolo, KBC Group, Natixis и Banco Santander.
Bloomberg Index Services Limited (BISL) на прошлой неделе начала консультации с клиентами по изменениям в своих ориентирах с фиксированным доходом, включая потенциальную реклассификацию Европейского союза из «наднационального» в «казначейского» эмитента. Intercontinental Exchange и MSCI уже отклонили такой шаг, что нанесло удар по стремлению блока привлечь более широкий пул инвесторов. BLOOMBERG
