(Bloomberg) — Подпишитесь на рассылку новостей India Edition от Менаки Доши — еженедельного руководства по новому экономическому центру, миллиардерам и компаниям, стоящим за его подъемом.
Самое читаемое из Bloomberg
Hyundai Motor Co. стремится привлечь до 3,3 млрд долларов США посредством первичного публичного размещения акций своего индийского подразделения, что станет началом крупнейшего листинга в истории страны.
Второй по величине автопроизводитель Индии по объему продаж, который продал почти 12 миллионов легковых автомобилей с момента выхода на рынок 26 лет назад, установил цена акций колеблется от 1865 рупий (22 доллара США) до 1960 рупий за штуку, согласно условиям сделки, полученным Bloomberg News.
Hyundai Motor India Ltd. рассчитывает на спрос в сельской местности и быстрый переход на электромобили для стимулирования продаж на автомобильном рынке №3 в мире. В прошлом году в Индии общий объем продаж новых автомобилей превысил пять миллионов, поскольку страна с самой быстрорастущей крупной экономикой становится богатой.стр><стр>Продажи в размере 21%, зафиксированные компанией в сельской местности в прошлом месяце, были «одним из самых высоких показателей, которых мы когда-либо достигали», — сказал главный операционный директор Тарун Гарг в интервью в Мумбаи в среду. Управляющий директор Hyundai в Индии Унсу Ким, который также присутствовал на мероприятии, сказал, что, по его мнению, рынок электромобилей, скорее всего, будет активно расти, хотя Индия все еще находится на ранних стадиях электрификации.
С учетом того, что Hyundai продает 142,2 млн акций, или 17,5% акций, IPO фактически оценивает компанию в 19 млрд долларов, если акции будут оценены по верхней границе диапазона, как показали условия, подтверждающие отчет Bloomberg News в пятницу.
Подразделение не продает никаких новых акций в ходе IPO, и все доходы от продажи пойдут материнской компании. IPO будет открыто для торгов на следующей неделе с 15 по 17 октября, а акции, как ожидается, начнут торговаться с 22 октября, согласно отвлекающему проспекту, опубликованному во вторник. Якорные инвесторы могут размещать заказы в понедельник.
Листинг индийского подразделения Hyundai должен побить рекорд, установленный Life Insurance Corp. of India, которая привлекла 2,7 млрд долларов в 2022 году. Это также будет одно из крупнейших IPO в Азии за последние годы.
Энтузиазм инвесторов по поводу высоких темпов роста Индии и высоких оценок побудил рекордное количество компаний выйти на биржу, сделав страну самым загруженным рынком IPO в мире. В этом году было привлечено более 9 миллиардов долларов США посредством более чем 250 IPO, и на подходе еще больше крупных листингов, включая листинг индийской платформы доставки еды Swiggy Ltd.
Индийский рынок IPO переживает подъем, поскольку постоянный приток средств от вкладчиков помог поддержать акции и повысить ликвидность, побудив многонациональные компании и спонсоров частного капитала рассмотреть возможность монетизации своих активов в стране.
Консультантами Hyundai по продаже акций являются Kotak Mahindra Bank Ltd., Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley, согласно документу о продаже акций.
—При содействии Байджу Калиша и Дэйва Себастьяна.
(Обновления с комментариями руководителей компании в четвертом абзаце.)
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
©2024 Bloomberg L.P.стр>