Аналитики Уолл-стрит из KeyBanc, Citi (C), Bernstein и нескольких других инвестиционных компаний подтвердили свои рейтинги «Покупать» для акций на этой неделе.
Аналитики KeyBanc повысили свой финансовый год Прогноз продаж Nvidia в 2025 году с $128,5 млрд до $130,6 млрд, при этом новые флагманские чипы Blackwell AI от Nvidia внесут $7 млрд в выручку в четвертом квартале. Это выше консенсусной оценки Уолл-стрит в $125,6 млрд для выручки в 2025 году, согласно данным Bloomberg.
Даже несмотря на то, что производство чипов Blackwell от Nvidia наращивает обороты, KeyBanc в записке для инвесторов в понедельник заявил, что спрос на предыдущие модели чипов ИИ от Nvidia — H100 и H200 — «остается чрезвычайно высоким».
Акции Nvidia выросли почти на 14% за последнюю неделю и на 190% по сравнению с прошлым годом.
Аналитики Wedbush заявили, что «еще одним позитивным моментом» для Nvidia является потенциальная новая волна финансирования стартапов в области ИИ. The Information сообщила в понедельник, что ошеломляющий раунд финансирования OpenAI в размере 6,6 млрд долларов, вероятно, вызовет волну новых инвестиций в ИИ. Новое финансирование стартапов, связанных с ИИ, в свою очередь, подстегнет спрос на чипы ИИ от Nvidia.
Мэтт Брайсон из Wedbush заявил во вторник, что отчет свидетельствует о том, что «маловероятно, что рост расходов на ИИ приостановится на большую часть (если не на весь 2025 год) в пользу NVDA».
Nvidia также стремится доказать свою ценность за пределами аппаратного обеспечения ИИ. На своем саммите по ИИ в округе Колумбия на этой неделе компания попытается подчеркнуть силу своих предложений программного обеспечения ИИ, чтобы показать, что она больше, чем просто производитель чипов.
Дипу Талла, вице-президент по робототехнике и периферийным вычислениям NVIDIA, и Чжэ Ши, директор по цифровым технологиям Foxconn, выступают с речью во время Дня технологий Hon Hai в Тайбэе 8 октября 2024 года. (AP Photo/Chiang Ying-ying) (ASSOCIATED PRESS)<стр>Дополнением к волне позитивных отзывов в прессе о Nvidia стало объявление Foxconn (2354.TW) о новом мегазаводе по сборке серверов Nvidia с искусственным интеллектом. Председатель тайваньского производителя электроники Янг Лю заявил во время ежегодного мероприятия в Тайбэе во вторник, что Foxconn строит крупнейший в мире завод по сборке серверов Nvidia GB200 в Мексике, сообщает Financial Times. Лю сказал, что существует «сумасшедший» спрос на новейшие чипы Nvidia с искусственным интеллектом. Этот шаг снизит зависимость Nvidia от Китая на фоне растущей торговой напряженности.
Nvidia и Foxconn заявили, что они также работают над созданием самого быстрого суперкомпьютера на Тайване.
Nvidia — не единственная процветающая компания по производству полупроводников. Ссылаясь на данные WSTS по полупроводниковой отрасли, JPMorgan (JPM) во вторник заявил, что продажи в секторе в целом выросли на 28% в августе по сравнению с прошлым годом.
«Мы сохраняем позитивный настрой в отношении акций полупроводниковых компаний и полупроводникового оборудования, поскольку считаем, что акции должны продолжить расти в ожидании улучшения соотношения спроса и предложения во 2П24/25 [вторая половина 2024 и 2025 гг.] и стабильных/растущих тенденций в области прибыли в CY24/25 [календарные годы 2024 и 2025]».
Индекс PHLX Semiconductor (^SOX) и технологичный Nasdaq (^IXIC) выросли более чем на 1% во вторник.
Между тем, во вторник производителей микросхем в Китае ждала иная судьба. После того, как китайское агентство экономического планирования не оправдало надежд рынка на дополнительные меры стимулирования, акции китайской Semiconductor Manufacturing International Corporation (0981.HK) упали на 18%. Инвесторы ожидали, что инициативы по стимулированию поднимут полупроводниковый сектор Китая.
Лора Браттон — репортер Yahoo Finance.
