1 акция на покупку, 1 акция на продажу на этой неделе: GE Aerospace, UPS

• Заявки на пособие по безработице, спикеры ФРС и доходы за третий квартал будут в центре внимания в этот раз неделя.

• GE Aerospace — покупка с оптимистичной прибылью и ожидаемым ростом продаж.

• UPS — продажа со слабой прибылью, мягким руководством на палубе.

• Ищете более действенные торговые идеи для навигации по текущей волатильности рынка? Откройте доступ к InvestingPro менее чем за 8 долларов в год месяц!

Американские акции закрылись ростом в пятницу, завершив свою шестую прибыльную неделю подряд, при этом S&P 500 и Dow Jones Industrial Average достигли новых рекордов.

За неделю базовый индекс S&P 500 вырос на 0,9%, голубые фишки Dow поднялись на 1%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 0,8%.

Источник: Investing.com

Ожидается, что предстоящая неделя будет насыщенной, поскольку инвесторы оценивают перспективы экономики, инфляции, процентных ставок ставки и корпоративные доходы.

Самым важным событием в экономическом календаре станет публикация данных по первоначальным заявкам на пособие по безработице в четверг утром в 8:30 утра по восточному времени, а также пара предварительных опросов PMI.

Это будет сопровождаться большим количеством спикеров ФРС, среди которых такие губернаторы округов, как Нил Кашкари, Лори Логан, Мэри Дейли и Патрик Харкер, которые должны выступить с публичными заявлениями в течение недели.

Еженедельные экономические события

Источник: Investing.com

Около 88% участников рынка ожидают Федеральный комитет по открытым рынкам снизит свою базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов на своем политическом заседании 7 ноября, в то время как почти 12% не ожидают никаких изменений, согласно Fed Monitor Tool от Investing.com.

Тем временем, сезон отчетности за третий квартал переходит в стадию пика, и ожидаются отчеты от нескольких известных компаний, включая Tesla (NASDAQ:TSLA), IBM (NYSE:IBM) и Boeing (NYSE:BA).

Среди других известных репортеров можно отметить United Parcel Service (NYSE:UPS), Coca-Cola (NYSE:KO), General Motors (NYSE:GM), AT&T (NYSE:T), Verizon (NYSE:VZ), GE Aerospace (NYSE:GE), 3M (NYSE:MMM), Honeywell (NASDAQ:HON), Lockheed Martin (NYSE:LMT), American Airlines (NASDAQ:AAL) и Southwest Airlines (NYSE:LUV).<стр>Независимо от того, в каком направлении пойдет рынок, ниже я выделяю одну акцию, которая, вероятно, будет пользоваться спросом, и другую, которая может увидеть новый спад. Однако помните, что мой временной интервал составляет just на предстоящую неделю, понедельник, 21 октября — пятница, 25 октября.

Акции для покупки: GE Aerospace

Я предвижу сильные результаты акций GE Aerospace на этой неделе, с потенциальным прорывом к новому многолетнему максимуму на горизонте.

Основным катализатором для GE Aerospace является ее отчет о доходах за третий квартал, который должен быть опубликован до открытия рынка во вторник в 6:30 утра. ET.<стр>Участники рынка ожидают значительного колебания акций GE после релиза, согласно рынку опционов, с возможным подразумеваемым движением на 5,3% в любом направлении.

Аналитики Уолл-стрит с оптимизмом смотрят на результаты компании, и консенсус-прогноз предсказывает прибыль в размере 1,14 доллара на акцию при выручке в 9,05 миллиарда долларов.

GE Aerospace Earnings Forecast

Источник: Investing.com

Ожидается, что несколько ключевых факторов будут способствовать росту доходов и продаж GE Aerospace. Во-первых, компания получает выгоду от резкого увеличения спроса на послепродажное обслуживание, которое включает техническое обслуживание, ремонт и запасные части. Это высокорентабельный бизнес для компании, который должен обеспечить значительный рост ее прибыльности.

Кроме того, существует большой спрос на новые авиационные двигатели, особенно для узкофюзеляжных самолетов. Компания GE Aerospace, которая производит двигатель LEAP, используемый во многих из этих самолетов, может выиграть, поскольку авиакомпании продолжают заменять старые самолеты более экономичными моделями.

Акции GE Aerospace закрылись на отметке $192,61 в пятницу, что недалеко от недавнего пика в $194,80, который был самым высоким показателем с мая 2008 года. На текущем уровне рыночная капитализация компании из Эвендейла, штат Огайо, составляет $210,7 млрд.

GE Aerospace График<стр>

Источник: Investing.com

С момента выделения в апреле GE демонстрирует уверенную восходящую траекторию, ее акции выросли на 40%. General Electric (NYSE:GE) разделилась на три отдельные компании в период с ноября 2021 года по апрель 2024 года, приняв торговое название GE Aerospace после продажи своих подразделений здравоохранения и энергетики.

InvestingPro подчеркивает многообещающие перспективы GE Aerospace, подчеркивая ее выгодное положение в аэрокосмическом и энергетическом секторах. Оборонная промышленность, которая позволила ей использовать устойчивую бизнес-модель и сильный рост прибыли.

Обязательно ознакомьтесь с InvestingPro, чтобы оставаться в курсе рыночных тенденций и их значения для вашей торговли. Подпишитесь сейчас с эксклюзивной скидкой 10% и расположите свой портфель на шаг впереди всех остальных!

Акции на продажу: UPS

С другой стороны, United Parcel Service сталкивается с более сложными перспективами, что делает ее сильной продажей на этой неделе из-за тревожного сочетания растущих затрат и ослабления спроса.

UPS планирует опубликовать свой отчет о доходах за третий квартал до открытия рынка в 6:00 утра по восточному времени в четверг, но прогноз не многообещающий.

Несколько встречных ветров оказывают давление на результаты деятельности UPS. Одной из самых серьезных проблем является замедление мировой экономики. Поскольку инфляция сохраняется, а процентные ставки остаются высокими, потребительские и деловые расходы замедлились, что привело к снижению объемов отправлений для UPS.

Согласно рынку опционов, трейдеры оценивают колебания на 4,9% в любом направлении для акций UPS после публикации.

По данным InvestingPro, в этом году доходы стали катализаторами огромных колебаний акций: акции UPS упали на 11,5%, когда компания последний раз отчитывалась о квартальных результатах в июле.

Аналитики неуклонно пересматривали свои оценки в сторону понижения в последние недели, и все 21 аналитик, опрошенный InvestingPro, снизили свои прогнозы прибыли примерно на 35% от первоначальных ожиданий.

Страница доходов UPS<стр>Источник: InvestingPro

Уолл-стрит ожидает, что UPS заработает $1,63 на акцию, что на 3,8% больше, чем EPS в $1,57 за аналогичный период прошлого года. Между тем, прогнозируется, что выручка вырастет на 5% в годовом исчислении до $22,1 млрд.

Сильная зависимость компании от мировой торговли и судоходства означает, что она особенно уязвима для этих макроэкономических давлений, которые влияют на выручку.

В дополнение к более слабому спросу, UPS сталкивается с ростом расходов, особенно на топливо и рабочую силу. Эти растущие расходы сокращают маржу и затрудняют для UPS поддержание прибыльности.

Учитывая эти проблемы, ожидается, что UPS опубликует слабые прогнозы на предстоящие кварталы, что еще больше ослабит настроения инвесторов.

Акции UPS закрыли пятничную сессию на уровне $135,93, что недалеко от недавнего минимума в $123,12, который стал самым слабым уровнем с июля 2020 года. По текущей оценке, рыночная капитализация судоходного гиганта из Сэнди-Спрингс, штат Джорджия, составляет $116,4 млрд.

График UPS

Источник: Investing.com

Sha разрешение не работает 13,5% с начала года.

Неудивительно, что рейтинг UPS по шкале InvestingPro «Финансовое здоровье» ниже среднего — 2,3 из 5,0 из-за растущих опасений по поводу краткосрочных перспектив роста прибыли и продаж.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, использование InvestingPro может открыть для вас целый мир инвестиционных возможностей, минимизируя риски в сложных рыночных условиях.

Подпишитесь сейчас, чтобы получить дополнительную скидку 10% от окончательной цены и мгновенно получить доступ к нескольким функциям, опережающим рынок, включая:

• AI ProPicks: Победители торгов, выбранные ИИ, с подтвержденной репутацией.

• InvestingPro Fair Value: Мгновенно узнайте, недооценена ли акция или переоценены.

• Расширенный скринер акций: Поиск лучших акций на основе сотен выбранных фильтров и критериев.

• Лучшие идеи: Посмотрите, какие акции покупают инвесторы-миллиардеры, такие как Уоррен Баффет, Майкл Берри и Джордж Сорос.

Предложение InvestingPro со скидкой 10%

Раскрытие информации: На момент написания статьи у меня длинная позиция по S&P 500 и Nasdaq 100 через SPDR® S&P 500 ETF и Invesco QQQ Trust ETF. У меня также длинная позиция по Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).

Я регулярно перебалансирую свой портфель отдельных акций и ETF на основе постоянной оценки рисков как макроэкономической среды, так и компаний' финансы.

Мнения, обсуждаемые в этой статье, являются исключительно мнением автора и не должны восприниматься как инвестиционный совет.

Подпишитесь на Джесси Коэна в X/Twitter @JesseCohenInv для получения более подробной информации и анализа фондового рынка.

Статьи по теме