Nvidia stock is in beast mode again!

Это выводы из сегодняшнего утреннего обзора, который вы можете подпишитесь чтобы получать на свой почтовый ящик каждое утро вместе с:

  • График день

  • Что мы смотрим

  • Что мы смотрим reading

  • Выпуски экономических данных и доходы

Я никогда не был тем, у кого на работе завален стол.

Для меня все имеет свое место. Потрясающая организация стола, потрясающие результаты — вот как работает моя голова.

Но я немного нарушил это правило к закрытию торгов в пятницу. В дальнейшем я прикреплю к стене бумажную фигуру генерального директора Nvidia (NVDA) Дженсена Хуанга в его фирменной кожаной куртке (см. фото ниже). И я вам скажу, почему.

На этой неделе я однажды забыл проверить курс акций Nvidia, как обычно, 10 раз в день, — и проверил всего пять раз. Я подвел себя (и всех вас), потому что в мгновение ока акции Nvidia резко упали с рекордных максимумов понедельника и вернулись к тем же максимумам к концу недели.

Я это пропустил!

Акции выросли на 13% в октябре, перечеркнув 1,4%-ный рост S&P 500. Акции AMD (AMD) упали на 5% в этом месяце, как и у Intel (INTC).

Так что лицо Дженсена на моем столе — это напоминание о необходимости проверять стоимость акций Nvidia и основные показатели по нескольку раз в день. И расспрашивать всех, кого я встречаю, об Nvidia, даже тех, кто не работает в сфере чипов (как я сделал на одном ежегодном ужине генеральных директоров на этой неделе, организованном генеральным директором ServiceNow (NOW) Биллом Макдермоттом).

Nvidia stock is in beast mode again!

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан посещает мой офис в Нью-Йорке. (Брайан Соцци)<стр>Вот о чем я вспомнил, снова поддавшись одержимости Nvidia: что-то безумно плохое с точки зрения конкретной компании будет единственным, что может обрушить этого любимца рынка на долгий период времени. Честно говоря, я не вижу, откуда эта безумно плохая штука могла бы вырасти в течение следующих нескольких кварталов.<стр>Также не вижу и множества подключенных персонажей, с которыми я общаюсь каждую неделю.<стр>«Я не думаю, что когда вы приходите в Nvidia, там вообще будет какая-то шумиха. Я знаю Дженсена десятилетиями, и он настоящий. То, что делают эти ребята, очень реально и очень мощно», — Основатель и генеральный директор C3.ai (ИИ) Том Сибель рассказал мне об этом в подкасте Opening Bid от Yahoo Finance (видео выше; послушайте ниже).

Эй, Сэм Альтман, тебе стоит послушать, что Siebel думает о твоей последней оценке…

В любом случае, генеральный директор Hewlett Packard Enterprise (HPE) Антонио Нери знает Дженсена уже много лет. В чате с ним, вашим покорным слугой, и Шоной Смит на Yahoo Finance’s Catalysts у меня не возникло ощущения, что продукты Nvidia — это что-то иное, кроме как супер-горячие продаваемые товары.

"Когда вы думаете о крупных [облачных] провайдерах, то они хотят выйти на рынок с новейшими технологиями. И, очевидно, Blackwell является ключевым компонентом этого, поскольку они переходят от воздушного охлаждения к жидкостному, большей плотности мощности и большей производительности, и они на пути к этому", — сказал Нери о Nvidia.

Говоря о Blackwell — новом сверхмощном чипе ИИ от Nvidia, — сообщество аналитиков чувствует, что они готовы поднять свои прогнозы прибыли на четвертый квартал из-за более высокого, чем ожидалось, спроса.

"Мы считаем, что спрос превышает предложение для Nvidia в соотношении 15:1, и Уолл-стрит понимает, что эта вечеринка ИИ все еще в 9 вечера и ее возглавляют крестный отец ИИ Дженсен и Nvidia. «У TSMC были чудовищные цифры [доходов], а Blackwell выглядит как дебютант Аарона Джаджа», — сказал мне аналитик Wedbush Дэн Айвс.<стр>Команда JPMorgan оценивает выручку Blackwell в «несколько миллиардов долларов» в четвертом квартале Nvidia. Будет здорово, если это произойдет, ведь это подчеркивает стремление к созданию инфраструктуры ИИ.

Поверьте, я смотрю на Nvidia очень критически, как и на все компании, о которых я сообщаю.

Но, боже, похоже, что возвращение Nvidia в режим зверя имеет большой смысл — как и наличие картонной фигуры Дженсена на моем столе.

"Дженсен — новатор, великий лидер, великий оператор. Вы не можете сбрасывать этих ребят со счетов ни в коем случае" Siebel добавил.

Три раза в неделю я провожу насыщенные инсайтами беседы с крупнейшими именами в бизнесе и на рынках по Opening Bid~. Найдите больше эпизодов на нашем видеохабе~. Смотрите на вашем предпочтительном потоковом сервисе. Или слушайте и подписывайтесь на Apple Podcasts, Spotify или где бы вы ни нашли свои любимые подкасты.