Это выводы из сегодняшнего утреннего обзора, который вы можете подпишитесь чтобы получать на свой почтовый ящик каждое утро вместе с:
-
График день
-
Что мы смотрим
-
Что мы смотрим reading
-
Выпуски экономических данных и доходы
Я никогда не был тем, у кого на работе завален стол.
Для меня все имеет свое место. Потрясающая организация стола, потрясающие результаты — вот как работает моя голова.
Но я немного нарушил это правило к закрытию торгов в пятницу. В дальнейшем я прикреплю к стене бумажную фигуру генерального директора Nvidia (NVDA) Дженсена Хуанга в его фирменной кожаной куртке (см. фото ниже). И я вам скажу, почему.
На этой неделе я однажды забыл проверить курс акций Nvidia, как обычно, 10 раз в день, — и проверил всего пять раз. Я подвел себя (и всех вас), потому что в мгновение ока акции Nvidia резко упали с рекордных максимумов понедельника и вернулись к тем же максимумам к концу недели.
Я это пропустил!
Акции выросли на 13% в октябре, перечеркнув 1,4%-ный рост S&P 500. Акции AMD (AMD) упали на 5% в этом месяце, как и у Intel (INTC).
Так что лицо Дженсена на моем столе — это напоминание о необходимости проверять стоимость акций Nvidia и основные показатели по нескольку раз в день. И расспрашивать всех, кого я встречаю, об Nvidia, даже тех, кто не работает в сфере чипов (как я сделал на одном ежегодном ужине генеральных директоров на этой неделе, организованном генеральным директором ServiceNow (NOW) Биллом Макдермоттом).
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан посещает мой офис в Нью-Йорке. (Брайан Соцци)<стр>Вот о чем я вспомнил, снова поддавшись одержимости Nvidia: что-то безумно плохое с точки зрения конкретной компании будет единственным, что может обрушить этого любимца рынка на долгий период времени. Честно говоря, я не вижу, откуда эта безумно плохая штука могла бы вырасти в течение следующих нескольких кварталов.стр><стр>Также не вижу и множества подключенных персонажей, с которыми я общаюсь каждую неделю.стр><стр>«Я не думаю, что когда вы приходите в Nvidia, там вообще будет какая-то шумиха. Я знаю Дженсена десятилетиями, и он настоящий. То, что делают эти ребята, очень реально и очень мощно», — Основатель и генеральный директор C3.ai (ИИ) Том Сибель рассказал мне об этом в подкасте Opening Bid от Yahoo Finance (видео выше; послушайте ниже).
Эй, Сэм Альтман, тебе стоит послушать, что Siebel думает о твоей последней оценке…
В любом случае, генеральный директор Hewlett Packard Enterprise (HPE) Антонио Нери знает Дженсена уже много лет. В чате с ним, вашим покорным слугой, и Шоной Смит на Yahoo Finance’s Catalysts у меня не возникло ощущения, что продукты Nvidia — это что-то иное, кроме как супер-горячие продаваемые товары.
"Когда вы думаете о крупных [облачных] провайдерах, то они хотят выйти на рынок с новейшими технологиями. И, очевидно, Blackwell является ключевым компонентом этого, поскольку они переходят от воздушного охлаждения к жидкостному, большей плотности мощности и большей производительности, и они на пути к этому", — сказал Нери о Nvidia.
Говоря о Blackwell — новом сверхмощном чипе ИИ от Nvidia, — сообщество аналитиков чувствует, что они готовы поднять свои прогнозы прибыли на четвертый квартал из-за более высокого, чем ожидалось, спроса.
"Мы считаем, что спрос превышает предложение для Nvidia в соотношении 15:1, и Уолл-стрит понимает, что эта вечеринка ИИ все еще в 9 вечера и ее возглавляют крестный отец ИИ Дженсен и Nvidia. «У TSMC были чудовищные цифры [доходов], а Blackwell выглядит как дебютант Аарона Джаджа», — сказал мне аналитик Wedbush Дэн Айвс.стр><стр>Команда JPMorgan оценивает выручку Blackwell в «несколько миллиардов долларов» в четвертом квартале Nvidia. Будет здорово, если это произойдет, ведь это подчеркивает стремление к созданию инфраструктуры ИИ.
Поверьте, я смотрю на Nvidia очень критически, как и на все компании, о которых я сообщаю.
Но, боже, похоже, что возвращение Nvidia в режим зверя имеет большой смысл — как и наличие картонной фигуры Дженсена на моем столе.
"Дженсен — новатор, великий лидер, великий оператор. Вы не можете сбрасывать этих ребят со счетов ни в коем случае" Siebel добавил.
Три раза в неделю я провожу насыщенные инсайтами беседы с крупнейшими именами в бизнесе и на рынках по Opening Bid~. Найдите больше эпизодов на нашем видеохабе~. Смотрите на вашем предпочтительном потоковом сервисе. Или слушайте и подписывайтесь на Apple Podcasts, Spotify или где бы вы ни нашли свои любимые подкасты.