GitLab видит всплеск «окончательного» принятия и корпоративного спроса, аналитик повышает рейтинг акций
GitLab Inc (NASDAQ:GTLB) акции выросли после того, как Needham аналитик Майк Сикос повысил рейтинг акций с Удерживайте «Покупать» с целевой ценой в 70 долларов США.
Cikos отметил, что GitLab расширила ассортимент своих продуктов, а Ultimate набирает популярность благодаря таким инновациям, как Duo Pro Enterprise и Dedicated. Аналитик ожидает более широкого внедрения Ultimate по сравнению с Premium, что обусловлено более высокими продажами Enterprise и функциями GitLab по обеспечению соответствия требованиям и безопасности, которые ценят крупные организации.
Читайте также: Акции GitLab растут по результатам второго квартала, сильный прогноз на 2025 финансовый год
Он сказал, что изменение цен на премиальные SKU также будет способствовать росту выручки, обеспечивая попутный ветер в 2026 финансовом году.
Cikos отметил, что сильная приростная маржа, в настоящее время около 40%, поддерживает способность компании превзойти ожидания по выручке за октябрьский квартал.
Аналитик сказал, что спор о Premium и Ultimate менее актуален в текущей ситуации, когда у предприятий большие бюджеты, и они отдают предпочтение Ultimate.
Последние данные GitLab показывают, что семь из 10 крупнейших сделок компании во втором квартале 2025 финансового года были заключены на Ultimate, и 65% новых долларов от клиентов с бюджетом более 100 000 долларов поступили из этого уровня. Такие инновации, как Dedicated и Duo Pro, эксклюзивные для Ultimate, еще больше повышают его привлекательность. Он добавил, что предприятия обладают более значительным потенциалом для перекрестных продаж и расширения, поскольку у них более крупные бюджеты, чем у предприятий малого и среднего бизнеса.
Анализ Cikos показывает, что GitLab может превзойти прогнозируемые доходы от подписки в третьем квартале 2025 финансового года и далее.
Аналитик отметил, что рост цен на премиум-услуги, удержание клиентов и снижение оттока должны способствовать дальнейшему росту. Кроме того, он ожидает расширения операционной маржи за счет дисциплины затрат и использования кредитного плеча в модели подписки.
В 2024 финансовом году выручка GitLab выросла на 155,6 млн долларов США, а скорректированная операционная прибыль составила 85,8 млн долларов США, что свидетельствует о стабильной марже.
Cikos отметил, что GitLab занимает выгодное положение на большом рынке, разделяя его с GitHub от Microsoft. Однако аналитик отметил, что сосредоточенность GitLab на безопасности и соответствии требованиям дает ей преимущество перед организациями, отдающими приоритет этим функциям. Компания также получает выгоду от своих гибких вариантов развертывания, которые подходят предприятиям на разных этапах их облачного пути.
Как нейтральный поставщик, GitLab привлекает компании, стремящиеся диверсифицировать свой технологический стек и снизить зависимость от Microsoft.
Cikos ожидает, что GitLab продолжит расширять свое присутствие в государственном секторе, чему способствуют недавние запуски продуктов и федеральные сертификаты безопасности.
Ценовое движение: Акции GTLB выросли на 0,48% до $55,61 при последней проверке в понедельник.
Читайте также:
-
Смена руководства Disney: Джеймс Горман назначен председателем совета директоров, ведется поиск генерального директора
Фото Т. Шнайдера через Shutterstock
Последние рейтинги GTLB
Дата |
Фирма |
Действие |
From |
To |
---|---|---|---|---|
Mar 2022 |
B of A Securities |
Поддерживает |
Купить |
|
Фев 2022 |
RBC Capital |
Обновления |
Результаты работы сектора |
Превзошли показатели |
Янв 2022 |
JP Morgan |
Улучшения |
Нейтральный |
Избыточный вес |
РАЗБЛОКИРОВАНО: 5 НОВЫХ СДЕЛОК КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ. Нажмите сейчас, чтобы получать лучшие торговые идеи ежедневно, а также неограниченный доступ к передовым инструментам и стратегиям для получения преимущества на рынках.
Получите последний анализ акций от Benzinga?
Эта статья GitLab видит всплеск 'Ultimate' принятия и спроса на корпоративные услуги, аналитик обновляет акции, первоначально опубликованная на Benzinga.com
© 2024 Benzinga.com. Benzinga не предоставляет инвестиционных консультаций. Все права защищены.