Canal+ владеет студией, ответственной за создание франшизы фильмов о приключении Паддингтона — PA/StudioCanal
Французский медиагигант, стоящий за фильмами о Паддингтоне, рассчитывает получить оценку до €8 млрд (£6,7 млрд) при листинге на Лондонской фондовой бирже, что станет крупнейшим дебютным листингом года.
Canal+, которому принадлежит Паддингтон продюсер StudioCanal, как ожидается, появится на LSE в середине декабря в рамках отделения от материнской компании Vivendi.
Источники в Сити сообщили, что дебют, скорее всего, оценит Canal+ в диапазоне от €6 млрд до €8 млрд, что даст находящемуся в тяжелой ситуации рынку столь необходимый импульс.
Лондон столкнулся с нехватка новых компаний, выходящих на рынок в этом году, единственными заметными дебютами стали размещение акций Raspberry Pi на 540 млн фунтов стерлингов и листинг Applied Nutrition на 400 млн фунтов стерлингов.
Листинг Canal+ станет крупнейшей сделкой для лондонского рынка с 2022 года, когда гигант здравоохранения Haleon был выделен GSK и Pfizer в рамках сделки на 31 млрд фунтов стерлингов.
Canal+ был бы достаточно крупным, чтобы войти в FTSE 100, хотя неясно, присоединится ли группа к индексу голубых фишек.
Как и Sky в Великобритании, Canal+ управляет платным ТВ-сервисом, который объединяет собственные каналы с доступом к таким потоковым платформам, как Netflix, Disney и Apple TV.
Ему также принадлежит StudioCanal, крупный продюсерский бизнес, стоящий за такими фильмами, как сериал «Приключения Паддингтона», «Дневник Бриджит Джонс», «Джонни Инглиш» и «Мой мальчик».
Canal+ работает более чем в 50 странах мира, и почти две трети его подписчиков теперь находятся за пределами его внутреннего рынка во Франции.
Винсент Боллор является крупнейшим акционером Vivendi, материнской компании Canal+ — Эрик Пьермонт/Getty
В настоящее время он находится в процессе приобретение MultiChoice, крупнейшего оператора платного телевидения в Африке, в сделке стоимостью почти 3 млрд долларов США (2,4 млрд фунтов стерлингов), которая еще больше расширит международное присутствие группы.
Считается, что Canal+ выбрала LSE из-за ее привлекательности для международных инвесторов.
Листинг является частью более масштабного разделения Vivendi, французского медиаконгломерата, контролируемого миллиардером Венсаном Боллоре.
Vivendi планирует вывести на биржу свое рекламное агентство Havas в Амстердаме, а также создать новое инвестиционное подразделение, сосредоточенное на его дочерней издательской компании Lagardère.
Последняя часть Vivendi останется на бирже в Париже и будет контролировать портфель инвестиций, в первую очередь 10% акций группы в Universal Music Group, крупнейшей в мире звукозаписывающей компании.
План разделения был организован г-ном Боллоре, 72-летним промышленником и корпоративным рейдером, который является крупнейшим акционером Vivendi.
Патриарх ушел с поста председателя в 2018 году, передав контроль своему сыну Яннику. Тем не менее, он по-прежнему оказывает сильное влияние на бизнес, который боролся за направление с момента блокбастерного размещения акций Universal в 2021 году.
Vivendi заявила, что надеется, что разделение повысит ее оценку. Компания утверждает, что страдает от «значительной» скидки на цену акций из-за своего статуса разрастающегося конгломерата.<стр>Новые акции Canal+ будут распределены среди существующих акционеров Vivendi до голосования акционеров 9 декабря по утверждению плана. Источники сообщили, что окончательная оценка группы также будет зависеть от отзывов аналитиков и инвесторов.
StudioCanal также выпустила Фильмы «Дневник Бриджит Джонс» — StudioCanal<стр>В отличие от традиционных размещений, листинг Canal+ не приведет к привлечению новых средств или вложению новых инвесторов. Вместо этого акции новой компании просто начнут торговаться и будут выпущены для существующих акционеров Vivendi.<стр>Однако ожидается значительный спрос со стороны покупателей, как только акции начнут торговаться в Лондоне.<стр>В связи с этим в прошлом месяце Vivendi заявила, что проведет 18 ноября день рынков капитала, чтобы помочь инвесторам глубже понять бизнес Canal+.<стр>Источники в Сити сообщили, что в следующем месяце команда менеджеров Canal+ также совершит поездку по лондонским фондовым менеджерам, чтобы заручиться поддержкой компании и обеспечить здоровый уровень спроса после листинга.<стр>Выездное мероприятие для инвесторов возглавит Максим Саада, председатель и главный исполнительный директор Canal+, который присоединился к французской медиагруппе два десятилетия назад.
Ожидается, что руководители будут трубить о полномочиях компании как одного из немногих крупных международных медиабизнесов за пределами США и Китая.
После размещения акций в Лондоне Canal+ также проведет вторичный листинг в Йоханнесбурге, где находится штаб-квартира MultiChoice.
Canal+ и Vivendi отказались от комментариев.
