KKR & Co сообщила о прибыли за третий квартал, которая превзошла оценки Уолл-стрит, поскольку альтернативный управляющий активами получил рекордные комиссионные за транзакции для своего бизнеса на рынках капитала.
Скорректированная чистая прибыль выросла на 58 процентов до 1,24 миллиарда долларов США или 1,38 доллара США на акцию, сообщила KKR в четверг (24 октября) в своем заявлении. Это превзошло среднюю оценку аналитиков, опрошенных Bloomberg, в 1,20 долл. США.
Акции KKR выросли на 3,24 процента до рекордного максимума в 143,04 долл. США в 9:30 утра в Нью-Йорке.
Доходы, связанные с комиссиями, выросли на 79 процентов до рекордного показателя в 1 млрд. долларов США, что обусловлено комиссиями за управление и скачком доходов от организации финансирования компаний. Его комиссионные активы выросли на 19 процентов в годовом исчислении до 506 миллиардов долларов США.
«Уровень активности в компании остается высоким, поскольку мы наблюдаем постоянное ускорение по всем нашим ключевым операционным показателям и финансовым результатам», — заявили в своем заявлении соисполнительные директора Джо Бэй и Скотт Наттолл.
Активы под управлением увеличились на 18 процентов по сравнению с прошлым годом и составили 624 миллиарда долларов США.
KKR, одна из крупнейших публичных компаний по управлению альтернативными активами, инвестирует в различные активы, включая частный капитал, кредитование, инфраструктуру и недвижимость.
Акции нью-йоркской компании вернулись на 68 процентов в этом году по среду, опередив своих крупнейших конкурентов, включая Apollo Global Management, Blackstone и Carlyle Group.
Подразделение рынков капитала KKR привлекло 424 миллиона долларов США, организовав финансирование, причем около половины этих сборов поступило от инфраструктуры и за долговые продукты.
Общая операционная прибыль за этот период составила 1,3 млрд долларов США. Этот показатель, введенный в первом квартале, включает в себя комиссионные доходы от управления активами, доходы от долгосрочных частных инвестиций и прибыль от страхового подразделения Global Atlantic.
Прибыль Global Atlantic выросла на 46 процентов до 307,5 миллионов долларов США по сравнению с прошлым годом. KKR приобрела 100 процентов акций аннуитетного бизнеса в первом квартале.
Общий инвестиционный доход или доход от продажи активов вырос на 7 процентов до 318,4 миллионов долларов США.
KKR также привлекла 24 млрд долларов США нового капитала в третьем квартале, доведя свой сухой капитал до 108 млрд долларов США по состоянию на 30 сентября. Портфель прямых инвестиций принес 5-процентную валовую прибыль, в то время как портфель инфраструктуры вырос на 6 процентов.
KKR стала четвертой компанией на частном рынке, которая превзошла 500 млрд долларов США платных активов под управлением, выйдя за рамки своих корней выкупа в стремлении к большему количеству клиентских активов и более устойчивому сборы.
По состоянию на конец сентября у Blackstone было более 820 миллиардов долларов США активов, приносящих сборы, а Apollo Global Management и Brookfield Asset Management ранее превысили отметку в полтриллиона.
Рост для клуба полутриллионеров был взрывным, обусловленным интересом инвесторов к более широкому спектру частных инвестиций и приобретениями фирмами страховщиков и других управляющих. Четыре компании теперь имеют более 2,3 триллиона долларов США в виде платного капитала, что почти в четыре раза больше, чем восемь лет назад. BLOOMBERG