Индийский рынок сельскохозяйственной продукции и продуктов питания — один из самых быстрорастущих в мире. При этом на нем сохраняется достаточно ниш для иностранных компаний и импортных товаров, например растительного масла. О том, какие перспективы скрыты в индийском рынке и по какой траектории пойдет его развитие, рассказывают аналитики консалтинговой компании Strategy Partners (входит в Группу «Сбер»)

Чем индийский рынок сельхозпродукции может заинтересовать бизнес из РФ

Фото: Shutterstock

Расходы на продукты питания в Индии будут расти на 9,6% ежегодно и практически удвоятся к 2031 году, достигнув $1,4 трлн — таковы данные исследования специалистов Strategy Partners. Подобному развитию событий способствуют растущие объемы потребления, новые продуктовые категории и активный спрос на товары премиум-сегмента. Ожидается, что рынок розничной торговли Индии достигнет $1,1 трлн, а ресторанный бизнес — $262 млрд к 2031 году.

«Ключевыми факторами роста станут увеличение населения до 1,5 млрд человек, повышающийся уровень благосостояния и рост численности среднего класса с доходом от $8,5 тыс. до $40 тыс. в год. Значительную роль также сыграют урбанизация и рост числа активных пользователей интернета», — объясняет руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Марк Бойчук.

Чем индийский рынок сельхозпродукции может заинтересовать бизнес из РФ

Сегодня Индия полностью обеспечивает себя продукцией АПК по большинству основных товарных категорий, включая молочные продукты, мясо птицы и свинину. Этот тренд сохранится до 2030 года. Страна также обеспечивает себя рыбой и морепродуктами выше уровня спроса: в 2022 году показатель достиг 109%, а к 2030 году ожидается незначительное снижение до 106%. Наивысший уровень самообеспеченности отмечен у кондитерских изделий — 112% в 2022 году с прогнозом небольшого снижения до 111% в 2030 году. Самообеспеченность злаками также высока: 105% в 2022 году, ожидается рост до 114% к 2030 году.

Чем индийский рынок сельхозпродукции может заинтересовать бизнес из РФ

Исключения — зернобобовые и пищевые масла. Страна обеспечена зернобобовыми на 91%, и этот показатель останется почти неизменным до 2030 года. Уровень самообеспеченности пищевыми растительными маслами значительно ниже: 34% в 2022 году с прогнозируемым увеличением до 41% к 2030 году.

Трансформация

Сегодня сельское хозяйство Индии постепенно переходит от мелких традиционных ферм к более эффективным и устойчивым методам производства. Средний размер фермерского хозяйства в стране в 2024 году составляет 1 га, кооперативное движение все еще слабо развито. Низкая эффективность негативно влияет на сбор урожая: потери могут достигать 40%.

Чем индийский рынок сельхозпродукции может заинтересовать бизнес из РФ

При этом скорость модернизации отрасли сдерживает проблема с финансами: около 60% малых фермеров сталкиваются с трудностями в доступе к кредитам. Вместе с эффективностью производства не растут и доходы. Например, обращать в прибыль в настоящее время у индийских фермеров получается лишь 12% от всего объема молока. Уровень механизации в индийском сельском хозяйстве составляет менее 50%, в то время как в развитых странах этот показатель достигает 90%.

Чем индийский рынок сельхозпродукции может заинтересовать бизнес из РФ

Также сельское хозяйство оказывает значительное воздействие на окружающую среду — на него приходится 80% потребления воды, использование 60% земли и 20% выбросов CO2. Эти факторы приводят к быстрому, но малоэффективному росту производства. Для повышения устойчивости и продуктивности отрасли в дальнейшем потребуются реформы и улучшения.

Среди изменений, которые позволят кратно улучшить показатели сельскохозяйственной отрасли, в Strategy Partners выделяют:

    реальную консолидацию (кооперативы) и виртуальную (платформенные решения); активное развитие цепочек поставок продукции с высокой добавленной стоимостью; внедрение автоматизации, цифровых технологий и устойчивых методов даже среди небольших хозяйств; использование высокоурожайных, устойчивых к климату сортов благодаря биотехнологическим достижениям; популяризацию онлайн-кредитования и продажи в онлайне страховых услуг; увеличение с помощью CSA (климатически устойчивого сельского хозяйства) продуктивности с каждого литра воды, гектара земли и тонны выбросов углекислоты.

Эти изменения, как ожидается, должны привести к более быстрому и эффективному росту производства в сельхозотрасли.

Зависимость от импорта

Несмотря на предпринимаемые усилия по модернизации своего сельского хозяйства, Индия, вероятно, останется зависимой от импорта растительных масел, зернобобовых культур, кукурузы и высокопитательных злаков, таких как киноа, просо, сорго и др.

В текущих условиях примерно 85% импорта сельскохозяйственной продукции Индии приходится на сырьевые товары. Это связано с политикой Make in India (Bharat), направленной на создание максимальной добавленной стоимости внутри страны и привлечение инвестиций в местное производство. По таким принципам в стране производят растительные масла и некоторые другие виды продукции пищепрома.

Чем индийский рынок сельхозпродукции может заинтересовать бизнес из РФ

Импорт пищевой продукции с добавленной стоимостью составляет 9% от общего объема импорта. В него входят премиальные продукты для обеспеченных слоев населения: элитные напитки, кондитерские изделия, мясные и рыбные деликатесы.

Оставшиеся 6% импорта занимают непищевые продукты с добавленной стоимостью. Это корма для аквакультуры и животноводства, а также продукты глубокой переработки молока. Пока из-за нехватки технологий и/или качественного сырья объемы индийского производства небольшие.

Чем индийский рынок сельхозпродукции может заинтересовать бизнес из РФ

Одни из наиболее перспективных видов пищевой продукции для импорта в Индию — алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия и рыбная продукция. «Индия ежегодно импортирует премиальные товары, включая алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия и другие потребительские категории, на сумму около $1,6 млрд. Несмотря на относительно небольшой объем для такой густонаселенной страны, особенно по сравнению с Китаем, этот показатель растет быстрыми темпами — около 12% в год», — отмечает Марк Бойчук.

Потенциал

Сравнивая российский экспорт и индийский импорт в 2022 году, можно выделить сразу несколько товаров, на которые в Индии сохраняется высокий спрос: сырое подсолнечное и соевое масло, горох, чечевица. Также при возникновении дефицита вследствие неурожая и при благоприятной рыночной конъюнктуре потенциально выгодными для российского бизнеса могут быть поставки таких товаров, как пшеница, нут, ячмень и овес.

Кроме того, в средне- и долгосрочной перспективе Индия, вероятно, продолжит наращивать импорт пищевых товаров с добавленной стоимостью: алкогольных и безалкогольных напитков, кондитерских изделий, переработанного подсолнечного масла, замороженной рыбы и рыбного филе, а также макаронных изделий и детского питания.

Чем индийский рынок сельхозпродукции может заинтересовать бизнес из РФ

Для реализации этого потенциала импортные пошлины на российские товары с индийской стороны должны быть снижены или отменены, а ветеринарные сертификаты и разрешения получены. Российскому бизнесу придется активно инвестировать в маркетинг и продвижение на индийском рынке, поскольку конкурировать на полках магазинов они будут с международными брендами. Также положительно на ситуацию повлияет развитие международного транспортного коридора «Север — Юг» — он послужит оптимизации контейнерных поставок.

«Если говорить об экспорте, наиболее перспективны поставки сырьевых продуктов: растительных масел и зернобобовых. Контрактное и собственное производство — наиболее реалистичные варианты для производителей товаров массового спроса, учитывая высокие рыночные перспективы и протекционистскую политику государства, сопряженную с привлечением иностранных инвестиций», — объясняет Марк Бойчук.

Чем индийский рынок сельхозпродукции может заинтересовать бизнес из РФ

По его словам, контрактное производство в Индии активно используют крупные транснациональные компании, такие как Cargill и Adani Wilmar. Среди плюсов — высокие темпы роста рынка, возможность устанавливать партнерские отношения с местными дистрибьюторами, ретейлерами. Минусы — в сложности поиска местных партнеров и высокой конкуренции.

«Если вы рассматриваете собственное производство в Индии в секторе пищевой промышленности, стоит сосредоточиться на продуктах с высокой добавленной стоимостью, которые обеспечивают дополнительную маржинальность около 15%. При создании компании и управлении также необходимо учитывать культурные особенности при взаимодействии с местными контрагентами, банками, таможней и другими госорганами, а также геополитические факторы, влияющие на финансово-логистическую цепочку», — подчеркивает эксперт.

Реклама. ПАО «Сбербанк», erid: F7NfYUJCUneP3W1e3qjM