LULU Retail Holdings, которая управляет одной из крупнейших сетей гипермаркетов на Ближнем Востоке, заявила в понедельник (28 октября), что намерена привлечь до 5,27 млрд дирхамов (1,9 млрд сингапурских долларов) в ходе того, что должно стать крупнейшим первичным публичным размещением акций в ОАЭ в этом году. год.
Конгломерат, который управляет более чем 240 продуктовыми магазинами в шести странах Персидского залива, предлагает 2,582 млрд акций, что эквивалентно 25 процентам акций по ориентировочной цене от 1,94 до 2,04 дирхамов за акцию, говорится в заявлении.
Книги были закрыты несколько раз в течение нескольких часов после открытия, поскольку спрос со стороны инвесторов превышал общий размер сделки, по словам человека, знакомого с этим вопросом, который попросил не называть его имени.
Два источника, участвовавших в IPO, ранее сообщили Reuters, что предложение может привлечь от 1,7 до 1,8 млрд долларов США.
Основанная в 1974 году индийским бизнесменом Юсуфом Али, Lulu присоединяется к другим продуктовым компаниям, которые провели листинг, таким как Spinneys из Объединенных Арабских Эмиратов в этом году и саудовский продуктовый ритейлер BinDawood Holding в 2020 году, на фоне бума розничных расходов в регионе.
Lulu Retail заявила, что основными инвесторами, которые индивидуально обязались подписаться на предложение, были Пенсионный фонд Абу-Даби, Международная инвестиционная компания Эмиратов (EEIC) и суверенные фонды благосостояния Бахрейна и Омана.
В общей сложности они инвестируют около 205 миллионов долларов США, добавили в нем.
Ценовой диапазон подразумевает рыночную капитализацию от 5,46 млрд до 5,74 млрд долларов США при листинге на бирже ценных бумаг Абу-Даби, который ожидается 14 ноября, сообщила Lulu Retail.
На регион Персидского залива пришлось подавляющее большинство из 30 IPO, которые состоялись в регионе Ближнего Востока и Северной Африки за первые девять месяцев года, что привлекло в общей сложности 5 миллиардов долларов США, согласно данным LSEG. REUTERS