< H2 > на фоне растущей напряженности в Индии-Пакистане интеллектуальные бета-фонды предлагают защиту недостатка и альфа-потенциал. Эти факторные стратегии используют метрики, такие как качество, низкая волатильность и ценность для снижения риска, повышения доходности и принесения дисциплины портфеля во время летучих рыночных условий. src = «https://www.financialexpress.com/wp-content/uploads/2025/05/fund.freepik.jpg?w=1024» src = «https://www.financialexpress.com/wp-content/uploads/2025/05/fund.freepik.jpg? w=1024» alt = «Фонды, деньги, защитные акции, рынок, инвесторы, инвесторы» ширина = «670». Такие параметры, как низкая волатильность, высокая дивидендная доходность, стоимость (дешевые, но сильные акции), качество (хорошая прибыль, низкий долг) и импульс. (Репрезентативное изображение/Freepik) < P > Как военные действия между Индией и Пакистаном обостряются, инвесторы должны рассмотреть интеллектуальные бета -фонды для защиты рисков снижения и создания альфа. Эти фонды выбирают акции на основе таких факторов, как низкий риск и устойчивый рост, а не только по размеру, как индексы рыночной капитализации.
< P >Факторные портфели могут превзойти во время неопределенной среды и помочь инвесторам получить лучшую доходность за сумму риска. Умные бета-фонды показали более высокую доходность с поправкой на риск и более низкие недостаточные недостатки в периоды стресса. Более того, механизм восстановления также прививает систематическую дисциплину, эффективно покупая низкую и обрезку высокого уровня.
< P > На летучих рынках интеллектуальные бета-фонды могут помочь генерировать альфа, избегая эмоционального принятия решений. Соучредитель Soumya Sarkar, соучредитель, Wealth Refected, говорит, в отличие от обычных индексных фондов, интеллектуальные бета-фонды не просто следуют за крупнейшими компаниями и вместо этого сосредоточены на факторах, которые работают лучше с течением времени. «Это помогает снизить риск и улучшить доходность, давая инвестору больше шансов выращивать деньги, даже когда рынок неясен», — говорит он. < P >Во времена повышенной геополитической напряженности традиционные инвестиционные подходы часто оставляют портфели чрезмерно подвержены капанию настроениями. Punet Sharma, генеральный директор Whitespace Alpha AIF, говорит, что интеллектуальные бета-фонды предлагают структурированный подход к захвату долгосрочных возврата премий, встроенных в такие факторы, как качество, низкая волатильность и стоимость. «Эти стратегии наклонились портфели в направлении акций с последовательными основы или стабильностью, уменьшая эмоциональное смещение, часто наблюдаемое при активном выборе акций». Также приток чистого капитала ReadApril проскользнул до 1 года минимумов; Маленькие и средние кожи видят более высокие притоки по сравнению с большими ограничениями: данные AMFI < p >< Стронг > Инвестиционная стратегия< P >На нынешнем рынке интеллектуальные бета -фонды используют ключевые параметры, такие как низкая волатильность, высокая дивидендная доходность, стоимость (дешевые, но сильные акции), качество (хорошая прибыль, низкий долг) и импульс. Nirav Karkera, руководитель, исследования, Фисмер, говорит, что качество фокусируется на прибыльности, стабильных доходах и низком долге; Низкие экраны волатильности для акций со стабильными ценовыми движениями; и стоимость определяет торговлю акциями при привлекательных оценках относительно основ. «Многофакторные подходы, которые смешивают их, могут предложить более сбалансированный и устойчивый портфель, сглаживая производительность на разных этапах рыночного цикла»,-говорит он.
< P > Умный бета-фонд с низкой волатильностью имеет тенденцию хранить защитные акции, что часто снижается на рынках медведей, тем самым обеспечивая защиту недостатки. Аналогичным образом, интеллектуальный фонд, ориентированный на стоимость, избегает дорогих акций, которые более склонны к исправлениям. Со временем, уменьшая просадки и захватывающие последовательные премии фактора, они могут предлагать превосходную доходность с поправкой на риск по сравнению с традиционными показателями. «Думайте о умной бета-батах как о основном распределении, а не о торговле. Когда они встроены в хорошо продуманный портфель, они приносят прозрачность, дисциплину и часто устойчивость»,-говорит Шарма. < p >< Стронг > Ключевые соображения< P > Инвесторы должны оценить основную стратегию фактора. Важно знать, сосредоточен ли фонд на одном факторе или использует многофакторный подход, поскольку это влияет на согласованность производительности. Сонам Шривастава, основатель Wright Research PMS, говорит, что инвесторы должны понимать, на какой фактор нацелен на умный бета -фонд, и соответствует ли он их профилю риска и перспективам рынка. «Они должны отметить, что не все факторы превзошли одновременно. Импульс может неудовлетворен на боковых рынках, в то время как значение может отставать на митингах под руководством роста». Инвесторы должны учитывать фактор цикличность и оборот, поскольку некоторые умные бета -стратегии требуют частых перебалансировки, которые могут вводить транзакционные издержки.
