Изучите 5 схем взаимных фондов, инвестирующих в историю развития недвижимости Индии.
Подписывайтесь на нас
Тематические взаимные фонды, ориентированные на недвижимость они не гарантируют плавного хода, но дают возможность ознакомиться со структурными изменениями в инфраструктуре Индии.
В 2025 году рынок недвижимости Индии переживает бурное оживление, привлекая как опытных инвесторов, так и новичков.
На фоне колебаний на фондовом рынке, вызванных геополитической напряженностью, рынок недвижимости стал устойчивым, чему способствовали высокий спрос на жилье, государственная политика и высокие доходы от отраслей, связанных с недвижимостью.Взаимные фонды, ориентированные на недвижимость, обеспечивают диверсификацию, квалифицированное управление и способность управлять всей цепочкой создания стоимости недвижимости.
Эти взаимные фонды, ориентированные на недвижимость, снова привлекли внимание инвесторов.
Давайте рассмотрим пять схем взаимных фондов, которые имеют хорошие возможности для использования преимуществ индийского рынка недвижимости.
Фонд жилищных возможностей Tata №1
Учрежденный в сентябре 2022 года Фонд жилищных возможностей Tata управляется Абхинавом Шармой, опытным управляющим фондом, который известен своим пониманием отраслевых тенденций и подбором акций по принципу «снизу вверх».
Вместо того, чтобы ориентироваться только на застройщиков, эта схема расширяет свой тематический подход. Он охватывает жилищное финансирование, производство цемента и строительных материалов, электрики, красок, бытовой техники и другие сегменты, которые, вероятно, выиграют от жилищного бума.
Фонд располагает капиталом в 5,19 млрд рупий и портфелем из 31 акции.Общий объем вложений в акции недвижимости составляет 15,94% от его активов. В тройку крупнейших холдингов входят Prestige Estates Projects Ltd. (5,77%), DLF Ltd. (3,96%) и Brigade Enterprises Ltd. (3,37%).
В портфеле преобладают такие отрасли, как банковское дело (20,25%), производство строительных материалов (17,89%)., недвижимость (15,94%) и финансы (13,2%).
Несмотря на то, что фонд не имеет долгосрочного опыта, у него есть потенциал извлечь выгоду из благоприятных политических факторов, спроса на жилье и роста инфраструктуры.
#2 Инфраструктурный фонд Taurus
Инфраструктурный фонд Taurus был создан в марте 2007 года с целью использования возможностей, возникших в результате масштабного развития инфраструктуры в Индии в таких областях, как дороги, железнодорожное сообщение, недвижимость, энергетика и городское развитие.У руля компании стоит опытный управляющий фондом Н. К. Ранганатан, который заслужил репутацию человека, глубоко разбирающегося в циклическом и капиталоемком бизнесе.
За последние 5 лет фонд обеспечил доходность в размере 24,14% годовых благодаря восстановлению капитальных затрат и возросшему спросу на инфраструктуру, связанную с жильем.
ЧИТАЙТЕ также о взаимном фонде TOP SBI: ЭТА схема превратила 1000 рупий SIP в 57 миллионов рупий, а 1 миллион рупий вырос более чем в 42 раза
Вложения в акции недвижимости составляют 13,65% его активов. Крупнейшие холдинги включают Afcons Infrastructure Ltd. (5,14%), DLF Ltd. (3,41%) и TARC Ltd. (3,16%).
В отраслевом разрезе лидируют сырая нефть (15,8%), инфраструктура (14,14%), средства производства (13,14%) и телекоммуникации (12,46%).
Это позволяет фонду извлекать выгоду из роста инфраструктуры Индии.
Несмотря на то, что он, возможно, и не входит в число крупных фондов в своей категории, его целенаправленность и оперативность позволили ему добиться высоких результатов в периоды роста.
#3 Фонд жилищных возможностей HDFC
Фонд жилищных возможностей HDFC принадлежит одной из старейших и известных AMC Индии.Им управляет Чираг Сеталвад — один из самых последовательных и ориентированных на качество управляющих фондами в отрасли.Она ориентирована на компании, которые получают выгоду от спроса на жилье — цемент, краску, плитку, электрику, а также от финансирования строительства жилья и потребительских товаров длительного пользования.Общая сумма программы составляет 12,79 млрд рупий. За последние 5 лет среднегодовой доход фонда составил 22,28%.
Общий объем вложений в акции недвижимости составляет 13,65% от его активов. В тройку крупнейших акционеров входят Prestige Estates Projects Ltd. (5,91%), Ashoka Buildcon Ltd. (1,87%) и Macrotech Developers Ltd. (1,35%).
Внимание к сектору сосредоточено на строительных материалах, финансировании жилищного строительства, потребительских товарах длительного пользования и промышленности.Но поскольку эффективность работы фонда привязана к жилищному циклу, она может отставать в периоды, когда спрос на недвижимость или потребительский спрос замедляется.
#4 Фонд прямых инвестиций Bandhan
Фонд прямых инвестиций Bandhan — это инвестиционный фонд с несколькими капиталами, который инвестирует до 30 акций с целью создания концентрированного портфеля лучших идей любого уровня. рыночная капитализация.Ее подход заключается в инвестировании в компании с благоприятными факторами структурного роста и прочными фундаментальными показателями, что делает ее динамичным вариантом для долгосрочных инвесторов, которым важно качество, а не количество.
Не являясь фондом недвижимости как таковым, он, тем не менее, стратегически инвестирует капитал в компании, которые активно участвуют в цепочке создания стоимости жилья и инфраструктуры.
Инвестиции в акции недвижимости составляют 8,92% от его активов. Это две инвестиционные компании — известный девелопер недвижимости в Южной Индии, Prestige Estates (6,11%) и Signature Global (2,81%), специализирующийся на сегменте доступного жилья со средним уровнем дохода в Северной Индии.
Секторальное распределение фонда в сфере строительных материалов, промышленности, и финансовые показатели, что способствует росту рынка жилой недвижимости и финансирования жилищного строительства в Индии.
#5 Инфраструктурный фонд ICICI Pru
Инвестиционный фонд ICICI Prudential Infrastructure, управляемый Прашантом Котари, использует комбинацию методов подбора акций «сверху вниз» и «снизу вверх».
Он сильно ориентирован на циклические компании, которые, как ожидается, выиграют от возобновления капитальных затрат, урбанизации и развития инфраструктуры со стороны правительства.Фонд, который был создан в 2005 году, пережил несколько рыночных циклов и стал одним из самых стабильных игроков в сегменте инфраструктуры.
По состоянию на 30 апреля 2025 года совокупный доход компании составил 74,15 млрд рупий, а среднегодовой доход за 5 лет составил 33,18%.
Распределение активов по секторам недвижимости составляет 7,9% от общего объема. Крупнейшими акционерами являются NCC Ltd. (3,58%), Oberoi Realty (1,08%) и IRB Infrastructure Developers Ltd. (1,01%).
Портфель проектов разнообразен по таким направлениям, как инфраструктура (17,1%), строительные материалы (9,6%), банковское дело (9%)., и логистика (7,2%).
Фонд корректирует свою стратегию с учетом меняющейся динамики сектора, чтобы учесть рост в жилищном строительстве и инфраструктуре.
Показатели топ-5 взаимных фондов с высоким уровнем размещения недвижимости
<загрузка изображения="ленивая" расшифровка="асинхронная" width="1124" height="207" src="https://www.financialexpress.com/wp-content/themes/ie-network-theme/assets/src/img/lazy_placeholder.gif " data-lazy-type="ленивая загрузка-изображения" src="https://www.financialexpress.com/wp-content/uploads/2025/06/Screenshot-2025-06-10-093029.png?w=620 " alt="5 взаимных фондов, задействованных в буме недвижимости в Индии" class="lazyloading wp-image-3874386" sizes="авто, (максимальная ширина: 1124 пикселя) 100vw, 1124 пикселя"/>Данные по состоянию на 02 июня 2025 года
Прошлая производительность не является показателем о будущих доходах.
Этот список не является исчерпывающим.
Ценные бумаги приведены только для иллюстрации и не являются рекомендательными.
Скользящая доходность в %. Рассматриваемый вариант роста по прямому плану (Источник: ACE MF)
Заключение
Тематические паевые инвестиционные фонды, ориентированные на недвижимость, не гарантируют бесперебойной работы, но они предоставляют доступ к Структурный сдвиг в инфраструктуре Индии, который поддерживается государственной политикой, демографией и долгосрочным спросом.Однако инвесторам следует помнить, что к тематическим фондам лучше всего подходить с терпением и целеустремленностью.
Эти фонды не предназначены для краткосрочных инвестиций или следования тенденциям. Скорее всего, они лучше всего подходят для тех инвесторов, которые способны выдерживать рыночные циклы, справляться с промежуточными корректировками и стремятся к существенному росту в течение 5-7 лет.
Удачного инвестирования.
Отказ от ответственности: Эта статья носит исключительно информационный характер. Она не является рекомендацией по акциям и не должна рассматриваться как таковая. Узнайте больше о наших рекомендательных услугах здесь…
Менеджеры веб-сайта, его сотрудники и участники /авторы статей имеют или могут иметь отличные позиции для покупки или продажи или владение ценными бумагами, опционами на ценные бумаги или другими связанными с ними инвестициями эмитентов и/или компаний, обсуждаемыми в них. Содержание статей и интерпретация данных являются исключительно личными мнениями авторов, внесших в них вклад. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, исходя из своих конкретных целей и ресурсов, и только после консультаций с независимыми консультантами, которые могут оказаться необходимыми.
#Примечание к таблице: Данные по состоянию на 30 апреля 2025 года.&“Инвестиции во взаимные фонды подвержены рыночным рискам. Внимательно прочитайте все документы, связанные со схемой”.
