И HDFC Flexi Cap Fund, и Franklin India Flexi Cap Fund имеют выдающийся 30-летний опыт работы. Но какой фонд добился большего успеха в удвоении благосостояния инвесторов за разные периоды времени — 1, 3, 5, 10, 20 и за 30 лет? Здесь мы подробно расскажем о том, как работает каждый фонд и чему могут научиться инвесторы.
Подписывайтесь на нас
HDFC Flexi Cap против Franklin India Flexi Cap: как оба фонда приумножили деньги инвесторов' деньги за 30 лет
Когда дело доходит до создания долгосрочного благосостояния, немногие взаимные фонды пользуются таким доверием инвесторов, как HDFC Flexi Cap Fund и Franklin India Flexi Cap Fund. Запущенные в середине 1990-х годов, оба фонда выдержали испытание временем, обеспечивая высокую доходность в течение рыночных циклов. Но если бы вы вложили единовременную сумму в любой из фондов, как быстро ваши деньги удвоились бы за 3, 5, 10, 20 и 30 лет? Чтобы выяснить это, мы изучили данные о результатах деятельности FundsIndia Research за 30 лет.
Какой фонд за эти годы приумножил деньги быстрее — HDFC Flexi Cap Fund или Franklin India Flexi Cap Fund?
HDFC Flexi Cap Fund
Фонд HDFC Flexi Cap был запущен 1 января 1995 года. работает на рынке уже 30 лет. Фонд стабильно работает как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, также превосходя как свой базовый показатель Nifty 500 TRI, так и средний показатель по Flexicap в категории.
Если мы проанализируем его показатели в сравнении с эталонными показателями и категориями за прошедшие годы, то фонд HDFC Flexi Cap Fund за один год показал доходность в размере 10,42%. Его доходность за три года в годовом исчислении составляет 28,77%, в то время как за пятилетний период он обеспечил еще более высокую доходность — 29,89% годовых. Фонд обеспечил доходность в размере 15,68% в годовом исчислении за последние десять лет, 17,90% за 20 лет и 18,92% с момента создания (30 лет).
Как быстро фонд HDFC Flexi Cap удвоил денежные средства за последние 30 лет:
<класс таблицы="имеет фиксированную структуру">
(Источник: FundsIndia)
Итог:
Через 3 года 1 лакх рупий → 2 лакх рупий
Через 5 лет 1 лакх рупий → 3,9 лакх рупий (почти удвоился дважды)
За 10 лет, 1 лакх рупий → 4,2 лакх рупий (чуть более 2 удвоений)
За 20 лет, 1 лакх рупий → 27,2 лакх рупий (около 4,75 удвоений)
За 30 лет, 1 лакх рупий → 1,97 крор рупий (согласно более ранним данным, 7,6 удвоений)
Информация:
В течение первых 5 лет фонд удваивал объем средств каждые 2,5 года.
За 20 лет темпы удвоения составляли каждые 4,2 года.
За 30 лет темпы удвоения замедлились и составили каждые 4 года, что по-прежнему весьма заметно с точки зрения справедливости.
Фонд Franklin India Flexi Cap Fund
Фонд Franklin India Flexi Cap, созданный 29 сентября 1994 года, также проработал 30 лет. По сравнению с NIFTY 500 TRI, фонд продемонстрировал отличные результаты за различные периоды времени – 1, 3, 5, 10, 20 и за 30 лет. За эти периоды фонд превзошел показатели доходности, полученные в рамках бенчмарка и категории flexicap.Фонд Franklin India Flexi Cap Fund показал доходность в 6,86% за один год, 25,29% за 3 года и 26,61% в среднем за 5 лет. Его доходность за 10 лет несколько ниже и составляет 14,14% годовых, в то время как доходность за 20 лет в годовом исчислении составляет 17,35%. Его доходность с момента основания (более 30 лет) составила 18,05% годовых.
Как быстро фонд Franklin India Flexi Cap удвоил денежные средства за последние 30 лет:
<таблица class="имеет фиксированную структуру">
(Источник: FundsIndia)
Резюме:
За 3 года 1 лакх рупий → 1,8 лакх рупий (не полностью удвоено)
Через 5 лет 1 лакх рупий → 3,4 лакха рупий (почти удвоился в два раза)
Через 10 лет 1 лакх рупий → 3,6 лакхов рупий (чуть менее чем в 2 раза)
Через 20 лет 1 лакх рупий → 24,4 лакхских рупий (примерно в 4,6 раза больше)
За 30 лет 1 лакхская рупия → 1,45 крорских рупий (приблизительно в 7,2 раза больше)
Выводы:
В первом За 5 лет фонд удваивал объем средств примерно каждые 2,8 года.
За 20 лет этот показатель удваивался каждые 4,3 года.
За 30 лет темпы удвоения составляли каждые 4,1 года, что обеспечивает надежную долгосрочную поддержку терпеливым инвесторам.
Подводя итог…
Фонд HDFC Flexi Cap Fund удвоил инвестиции инвесторов и ускорил их получение на большинстве временных периодов — за 3, 5, 10 и 20 лет. В то время как фонд Franklin India Flexi Cap Fund также обеспечил высокую доходность в долгосрочной перспективе, более высокая доходность HDFC в последние десятилетия привела к увеличению его портфеля. Оба фонда были выдающимися создателями богатства, но HDFC был более быстрым.
Отказ от ответственности: Приведенный выше материал носит исключительно информационный характер. Инвестиции в паевые инвестиционные фонды подвержены рыночным рискам. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом перед инвестированием.
