Вот список фондов, которые лидировали на рынке за последние 10 лет.
Следуйте за нами
Самые Эффективные Фонды С Гибкой Капитализацией За Последнее Десятилетие. (Изображение: Pexels)
Индийский фондовый рынок продолжает демонстрировать силу, и Nifty 50, и BSE Sensex достигли новых максимумов.
Несмотря на то, что это обнадеживает, рыночные оценки по-прежнему высоки: Nifty 50 торгуется на уровне около 22,42, а BSE Sensex — на уровне 22,69, что может быть причиной коррекции.
В такой атмосфере фонды с гибкой капитализацией приобрели популярность. Это связано с тем, что они предлагают преимущество динамичного распределения активов между акциями с большой, средней и малой капитализацией.
ЧИТАЙТЕ также: Flexi Cap Fund от Franklin India и Flexi Cap Fund от Franklin India: Как оба фонда приумножили деньги за 30 лет
В отличие от традиционных фондов с большой или средней капитализацией, схемы с гибкой капитализацией предоставляют управляющим фондами полную свободу действий при инвестировании в соответствии с ситуацией на рынке. Эта свобода оказалась огромной силой, особенно на нестабильных рынках.
Фонды с гибкой капитализацией используют гибкость для обеспечения конкурентоспособной доходности. Они пользуются популярностью у инвесторов, которые стремятся к долгосрочному росту при диверсифицированной подверженности рискам.
Фонды с гибкой капитализацией являются заманчивым вариантом для инвесторов, стремящихся получить доступ к основному капиталу с помощью всепогодного подхода.
Здесь, в этой редакционной статье, мы обсуждаем самые доходные взаимные фонды с гибкой капитализацией за последние 10 лет на основе SIP return.
Для сравнения, за последнее десятилетие фонд Nifty 500 TRI — эталон для большинства фондов с гибкой капитализацией — принес среднегодовую прибыль в размере примерно 14,1%.
Фонд с гибкой капитализацией №1 в Парагвае
Фонд Parag Parikh Flexi Cap Fund стал одним из крупнейших взаимных фондов в Индии, объем которого по состоянию на 15 июня 2025 года превысил 1 трлн рупий.
Эта схема основана на философии стоимостных инвестиций, инвестируя в качественные предприятия с устойчивыми рвами и разумной оценкой.
Компания располагает диверсифицированным портфелем отечественных и отдельных иностранных акций с акцентом на долгосрочное увеличение капитала и снижение риска потерь.Согласно недавнему обновлению портфеля, он владеет международными акциями, такими как Alphabet, Meta Platforms и Amazon, а также индийскими голубыми фишками HDFC Bank (8,10%), Bajaj Holdings & Investment (6,86%) и Coal India (5,95%).ЧИТАЙТЕ также, в какие взаимные фонды лучше всего инвестировать сейчас? В отраслевом разрезе преобладают финансовые услуги (38,8%), технологии (9,9%) и автомобили и вспомогательные товары (8,2%). Глобальное распределение является отличительным фактором, обеспечивающим диверсификацию за пределами Индии.
Фонд стабильно приносит более высокую долгосрочную прибыль. Он обеспечил 10-летний средний доход в размере 18,6%. Дисциплинированный ежемесячный взнос в размере 10 000 рупий в течение последних 10 лет составил бы около 6,57 лакхов рупий при инвестициях в размере 1,2 лакхов рупий.
#2 Фонд JM Flexi Cap Fund
Он был запущен в сентябре 2008 года, и фонд JM Flexi Cap Fund неизменно делал себе имя благодаря умелому подбору акций и динамичному позиционированию на рынке.С общим объемом инвестиций в 59,17 млрд рупий по состоянию на июнь 2025 года фонд демонстрирует растущее доверие инвесторов к своему долгосрочному инвестиционному стилю.
Портфель достаточно диверсифицирован и включает 55 акций, а на долю 10 крупнейших холдингов приходится 37,9% от общего объема активов.
Крупнейшие инвестиции включают ICICI Bank (5,13%), Larsen &Toubro (5,12%) и HDFC Bank (4,3%). Компания сохраняет хорошие позиции в акциях с высокой и средней капитализацией.
Фонд тщательно корректирует риски в таких отраслях, как BFSI (24,2%), технологии (10,2%) и FMCG (8,9%), в соответствии с макроэкономическими тенденциями и выбором стоимости.
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ о новых шагах PPPFA: ввод новых акций и увеличение доли на 4 сигнализируйте о ценных возможностях?
В то время как большинство аналогичных компаний имеют значительный уклон в сторону распределения средств с большой капитализацией, фонд обладает оптимальным сочетанием средств с большой, средней и малой капитализацией, что позволяет ему использовать преимущества рыночных циклов.
#3 Фонд гибкой капитализации HDFC
Фонд гибкой капитализации HDFC является одним из самых опытных и известных фондов в секторе паевых инвестиционных фондов Индии. С общим объемом инвестиций более 757,8 млрд рупий по состоянию на середину 2025 года фонд по-прежнему является основным активом среди большинства долгосрочных инвесторов.
Компания использует свободный инвестиционный подход, распределяясь между компаниями с большой, средней и малой капитализацией, с естественным уклоном в крупные капиталы для стабильности, а также выборочным добавлением компаний со средней и малой капитализацией для роста.Согласно последнему портфелю, его основные активы включают ICICI Bank (9,3%), HDFC Bank (9,2%) и Axis Bank (8,18%), что отражает нацеленность фонда на структурно устойчивые компании со стабильными доходами и опытным менеджментом.
Несмотря на консервативную позицию в целом, фонд активно оценивает секторальные показатели по мере изменения рыночных тенденций. Тремя крупнейшими секторами деятельности фонда являются банковское дело (35,1%), автомобилестроение и вспомогательные отрасли (13,8%), здравоохранение (8,8%). Фонд HDFC Flexi Cap выделяется своей последовательной, проверенной стратегией и разумным управлением портфелем. Даже если он не предпринимает агрессивных действий, связанных с высоким риском, его внимание сосредоточено накачество и надежность сделали его надежным инструментом для долгосрочных инвесторов.
#4 Фонд Motilal Oswal Flexi Cap
Фонд Motilal Oswal Flexi Cap, который был запущен в апреле 2014 года, придерживается философии концентрированного инвестирования, присущей AMC: ‘Покупай правильно, не высовывайся».
Управляя активами стоимостью более 130,23 млрд рупий по состоянию на май 2025 года, scheme верит в долгосрочное накопление богатства путем инвестирования в концентрированный комплекс качественных предприятий с высокими перспективами роста прибыли и устойчивые конкурентные рвы.Согласно последним данным о портфеле, одними из крупнейших холдингов являются, среди прочих, такие компании, как Coforge (10,7%), Persistent Systems (9,5%) и Polycab India (8,9%).
Портфель ориентирован на акции с высокой капитализацией и некоторые акции со средней капитализацией с очень небольшим оттоком, чтобы выдержать все бизнес-циклы. Основными секторами, подверженными риску, являются информационные технологии (20,2%), потребительские услуги (9,2%) и электротехника (8,9%), что соответствует долгосрочным факторам роста Индии.
За последние 10 лет среднегодовой показатель составил 15,9%. Если бы кто-то был достаточно дисциплинирован, чтобы инвестировать 10 000 рупий каждый месяц в течение этого периода времени, то эти инвестиции выросли бы примерно до 4,66 миллиона рупий при общей сумме инвестиций в 1,2 миллиона рупий.Фонд Motilal Oswal Flexi Cap, пожалуй, наиболее известен своим подходом к концентрированному росту, который часто включает значительные вложения в хорошо изученные акции. Это подразумевает более высокую краткосрочную волатильность, но также и потенциал для получения высокой доходности в долгосрочной перспективе.
#5 Фонд Franklin India с гибкой капитализацией
Один из старейших фондов прямых инвестиций в стране, Фонд Franklin India Flexi Cap Fund дебютировал в сентябре 1994 года.
Имея более чем 30-летнюю историю, фонд зарекомендовал себя, пройдя через различные рыночные циклы с помощью дисциплинированной инвестиционной стратегии, основанной на исследованиях.
У него есть активы по состоянию на май 2025 года под управлением находится около 186,79 млрд рупий, что свидетельствует о постоянном доверии инвесторов.
Фонд придерживается философии выбора акций с несколькими капитализациями по принципу «снизу-вверх», а его портфель диверсифицирован по своей природе с основным акцентом на фундаментально здоровый, ориентированный на рост бизнес.
В настоящее время в портфеле крупных холдингов находятся HDFC Bank (8,8%), ICICI Bank (8,4%) и Bharti Airtel (4,2%), которые в значительной степени связаны с финансами (25,3%), информационными технологиями (9,6%) и здравоохранением (7,3%).
Фонд предлагает надежный путь к постепенному созданию богатства за счет дисциплинированного управления фондами и взвешенного подхода к инвестированию в акционерный капитал.
<загрузка изображения="ленивая", расшифровка="асинхронная", height="413", width="620" src="https://www.financialexpress.com/wp-content/themes/ie-network-theme/assets/src/img/lazy_placeholder.gif "data-lazy-type"="ленивая загрузка изображения" src="https://www.financialexpress.com/wp-content/uploads/2025/06/diya-0001-2025-06-24T111033.787.jpg?w=620 " alt="Самые эффективные Фонды с Гибкой Капитализацией За Последнее Десятилетие " class="ленивая загрузка wp-изображения-3890836" sizes="auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px"/>Топ-5 фондов с гибкой капитализацией
Ценные бумаги указаны только для иллюстрации и не являются рекомендательными.
Скользящая доходность в %. Рассматривается вариант роста по прямому плану (Источник: ACE MF)
Заключение
По мере продвижения индийских рынков в 2025 году десятилетняя эффективность фондов с гибкой капитализацией демонстрирует силу универсальности и активное управление.Фонды с гибкой капитализацией зарекомендовали себя как надежные инвестиции, способные преодолеть меняющиеся рыночные условия.
Вместо того, чтобы инвестировать в текущую тенденцию или ограничиваться одной отраслью, фонды с гибкой капитализацией позволяют инвесторам инвестировать в историю роста Индии по всему спектру направлений — от опытных «голубых фишек» до восходящих лидеров.
Хотя прошлые доходы могут не гарантировать доходность в будущем, разумные схемы гибкой капитализации могут создать богатство за счет изменения рыночной ситуации.Читайте также: Лучшие фонды с гибкой капитализацией и наилучшей доходностью за 10 лет: Ведущие фонды Parag Parikh с самым высоким рейтингом. Выбор инвестиций в зависимости от вашей толерантности к риску и инвестиционной цели имеет решающее значение для эффективного наращивания благосостояния.
Счастливого инвестирования.
#Примечание к таблице:Данные по состоянию на 16 июня 2025 года.
“Инвестиции в паевые инвестиционные фонды подвержены рыночным рискам. Внимательно прочитайте все документы, связанные со схемой”.
Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для ознакомления. Это не рекомендация по акциям и не должна рассматриваться как таковая. Узнайте больше о наших рекомендательных услугах здесь…
Менеджеры веб-сайта, его сотрудники и участники /авторы статей имеют или могут иметь незавершенную позицию по покупке или продаже ценных бумаг или доли участия в ценных бумагах, опционах о ценных бумагах или других связанных с ними инвестициях эмитентов и/или компаний, обсуждаемых в них. Содержание статей и интерпретация данных являются исключительно личным мнением авторов. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, основываясь на своих конкретные цели, ресурсы и только после консультаций с такими независимыми консультантами, которые могут оказаться необходимыми.
